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哈尔滨市工业产能过剩问题的分析与对策

2017-02-17

哈尔滨市作为东北老工业基地之一,20世纪50年代,是国家重点布局建设的机电工业基地。建国初期和“一五”时期“南厂北迁”16户大中型企业落户哈尔滨,前苏联援建的156项重点工程中有13项落在哈尔滨,新增了27个工业行业,全市迅速成为一个以机电工业为主体,以国有大中型企业为骨干,门类比较齐全的工业基地。但改革开放后,由于计划经济制约严重,市场经济发育相对迟缓,全市工业经济发展总体实力不断下降。近年来,全市工业增长再度陷入低位徘徊,下行压力日益突出,长期积累的传统优势已严重流失。一些行业龙头企业发展“步履维艰”,产能过剩问题较为突出。中央经济工作会议把“去产能”列为2016年结构性改革五大任务之首,“去产能”是供给侧结构性改革能否取得成功的关键之战,也是实现全市工业经济持续稳定增长的关键所在。本文从全市产能过剩的历史沿革入手,结合全市工业经济及产能利用情况,探索化解产能过剩的对策建议,供参考。 

  一、产能过剩的历史沿革 

  产能过剩并不是新问题,自我国告别短缺经济以后,已经出现过多次产能过剩现象。对于如何划分产能过剩周期,目前并没有统一的看法。从反映市场需求变化的工业品生产者出厂价格指数、工业经济运行“晴雨表”的工业用电量、衡量工业企业盈利情况的工业利润等指标的变化情况看,改革开放以来全市工业主要经历了两次较大幅度的产能过剩。 

  (一)1997年-2000年间发生第一次周期性产能过剩 

  亚洲金融危机爆发后,一些经济大国的经济开始萧条,全市工业品生产者出厂价格指数、工业用电量、工业利润等指标等均发生了明显变化。工业品生产者出厂价格自改革开放以来连续18年上涨,1997年首次出现下降,并持续到2000年。1997年-1999年工业品生产者出厂价格指数分别为99.6、96.8、97.8,连续3年走低。从最低点1999年情况看,调查的30个大类行业中24个下降,下降面为80%;工业用电量增速为1978年-2000年最低点,期间全市工业用电量有6个年份下降,分别为1990年、1993年、1994年、1995年、1997年、1998年,分别下降1.2%、1.8%、0.4%、0.2%、3.7%、9.2%。1997年和1998年降幅大幅度高于其他4年;实现利润总额为改革开放以来最低点,全市工业从1991年起出现全行业净亏损局面,直至2000年实现了全行业扭亏,1998年为净亏损最为严重的一年,比1995年增亏3.6亿元,比1991年增亏6.8亿元。在37个大类行业中,净亏损26个,占70%。 

  (二)2012年至今出现第二次周期性产能过剩 

  2008年美国次贷危机引发的全球性金融危机发生后,我国出台了4万亿的一揽子的经济刺激政策,加上地方的相关配套政策和资金,经济刺激规模远远超过4万亿,生产能力迅速扩大。其后随着国内投资需求的逐步减弱,加之金融危机爆发5年之后,欧美日发达经济体经济复苏动力依然不足,新兴经济体面临通胀和增长回落的局面,造成外需明显收缩,产能过剩问题也越来越突出。2012年以来,工业品生产者出厂价格持续下降。2012年-2015年呈现连续三年下降局面,2015年工业品生产者出厂价格指数为95.4,创历史新低;工业用电量增速明显降低,由2010年的8.9%回落到2015年的0.3%。2012年-2015年工业用电量增速分别为-0.3%、0.3%、-0.8%、0.3%;规模以上工业实现利润增速放缓,由2010年增长15.8%回落到2015年的7.2%。   

 (三)两轮周期性产能过剩之间部分行业出现过短期产能过剩 

  例如:2001-2003年间全市钢材出现严重产能过剩,每年钢材产量不足1万吨,甚至2002年仅为47吨。2007年前后全市水泥、钢铁、化工、造纸、酿酒等行业产能过剩较为严重,主要呈现设备老化、工艺落后、高能耗等特点,为此全市多次出台关于淘汰落后产能的相关政策及文件,推进淘汰落后产能。 

   二、产能过剩的主要表现 

  (一)以轻纺工业为主体的第一轮产能过剩 

  改革开放初期,全市生产能力特别是轻工业的生产能力非常薄弱,工业品总体上处于供不应求的状态。随着全市经济的快速增长,各种产品的生产能力有了极大提高。以1995年为例,纺织原材料化学纤维、化工原材料烧碱和摩托车分别生产6.73万吨、3.02万吨和3.38万辆,分别是1985年的1.8倍、2.1倍和34倍。之后伴随着生产能力的不断扩张,需求的不断减弱,产能过剩问题逐渐显现。 

   1、纺织、蓄电为代表的轻工业开工不足,产品积压严重。1995年,全市部分轻工业行业出现了开工不足、产品库存积压等状况,以纺织、家电等为代表的轻工业产能利用水平总体保持在较低水平,过剩现象开始显现。根据1995年第三次工业普查结果,在256种主要工业产品中,全市有142种产品生产能力利用率在60%以下,占55.5%。如印染布生产能力利用率为9.5%,罐头27.9%,麻袋19.6%,梭织面料服装13.5%,羽绒服装14.3%,重革3.3%,牙膏13.8%,化学试剂22.3%,硫酸17.6%,组合音响2.6%,照像机6.9%,自行车0.58%。1996年-2002年轻工业品出厂价格指数持续走低,1997年、1998年受亚洲危机影响降至最低点分别为96.2、95.6。 

  2、产能严重过剩导致企业效益恶化。自1997年开始,大面积的产能过剩现象日益突出,并成为影响经济运行的突出问题。1997年末,全市460种主要工业品生产能力有四成处于闲置状态。产能过剩矛盾直接带来了企业效益恶化,产品产量急剧下降,其中苎麻布及亚麻布产量由1995年的1764万米下降至1999年的719万米,年均降低25.2%。独立核算工业企业的收入利润率从1994年的-1.67%,下降到1998年的-2.30%,直到2000年才转负为正。1999年,在37个工业行业大类中,共有27个行业的收入利润率低于1% ,其中有23个行业收入利润率为负值。 

  3、工业产品结构及行业结构发生显著变化。从整体看,第一轮产能过剩具有明显的结构性特征,这期间全市工业结构发生了显著变化。过剩的产品主要是消费品和轻工产品,重化工产品和高端产品并不过剩,全市产业结构变化明显。1978年,机械、食品、纺织、化工、冶金、建材和缝纫七大行业占全市工业总量的85.8%;1990年,机械、食品、纺织、化工、石油及炼焦、建材和冶金七大行业占比79.5%;2000年,机械、食品、医药、石油及炼焦、化工、电力和电子信息七大行业占比接近86%。从下图可以看出,机械、食品作为全市两大传统优势产业,一直处于行业序列的第一集群;纺织业整体萎缩;化工行业受产品结构影响,处于逐步下滑趋势;冶金、建材、木材加工等传统产业发展也渐趋式微。随着原主导产业的衰退、接续产业的增长,1998年全市将“汽车、医药、食品和电子信息”确立为四个支柱产业,进行重点培育。2000年,四个支柱产业总产值占全市规模以上工业总产值的比重达到53.7%。 

  (二)以重化工业为主体的第二轮产能过剩 

  2001-2010年,全国投资类产品市场需求旺盛,同时借助国家老工业基地振兴战略的支持,全市工业生产快速增长,2008年全球金融危机之后,出口和内需全面放缓,多种产品出现了严重产能过剩现象。2008年、2009年工业增速有所回落,2010年是“4万亿”投资的产能释放高峰时期,工业增速迅速回升。随着投资需求的回落,扩大投资规模带来的产能过剩问题日益突出。 

  1、产能过剩涉及面较广。按照国际通行标准,产能利用率(实际产量与产能之比)超过90%为产能不足,79%-90%为正常水平,低于79%为产能过剩,低于75%为产能严重过剩。根据全市345户企业参与的工业企业生产经营情况调查结果显示:2015年第四季度全市工业企业主要产品生产能力利用率为70.8%,处于严重过剩区间,在调查的三十五个大类行业中,低于75%有21个行业,占60%。全市重工业产能过剩主要集中在有色金属矿采选业(40%)、非金属矿采选业(70%)、非金属矿物制品业(65.85%)、黑色金属冶炼和压延加工业(55.78%)、通用设备制造业(69.27%)等行业。 

  2、部分重工业行业生产形势严峻。一是钢铁行业供大于求的矛盾十分突出。2015年全市生铁、钢材产量大幅下降,降幅分别为92.5%和92.2%,生铁产能利用率仅为22%。作为全国最大的矿用钢材生产企业西林钢铁集团阿城钢铁有限公司已于2014年破产。二是水泥行业处于半停产状态。全市水泥企业集中度较高,属于水泥产能过剩重灾区。全市共计29家规模以上水泥企业,部分企业因市场饱和,被迫停产。2015年,全市水泥产量为870.3万吨,同比下降19.0%,产能利用率为52.8%。全市规模较大的水泥企业亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司,2016年一季度熟料生产实际完成29.27万吨,产值0.6亿元,产能利用率为65%,因市场形势低迷,企业阶段性生产,产能不能得到有效发挥,之所以出现这种局面,与水泥行业的产业发展模式不无关系。这种发展模式正是以数量规模扩张性为特征的传统式、低水平重复建设的产业模式,它使得企业运行质量不高,发展具有不可持续性。三是电力生产行业火力发电利用小时数屡创新低。受经济增长放缓影响,社会用电量增长缓慢,再加上风电水电发电量增加挤占火力发电市场空间,导致火电发电利用小时不足,发电量计划逐年下降,企业生产能力没有得到正常发挥,产能过剩。2015年电力生产行业完成工业总产值同比下降3.4%,生产能力利用率为67.7%,比2013年低4.1个百分点,处于严重产能过剩阶段。四是煤炭及煤化工行业企业生存困难。2013年以来,煤炭作为基础能源,需求严重下降,价格持续低迷,产能过剩严重。全市中煤龙化哈尔滨矿业有限公司,2015年负债达到25.0亿元,企业生存困难重重。煤化工行业也处于严重过剩状态,2015年,中煤能源黑龙江煤化工有限公司和中煤龙化哈尔滨煤化工有限公司产能利用率分别为77%和74.2%,企业生产主要产品甲醇,由于前些年国内经济增速快,行业需求量大、利润高,成立多家甲醇厂,导致目前甲醇行业市场过剩。五是非金属矿采选业销售困难。受市场需求降低影响,房地产业近阶段比较萧条,市场需求量减少,影响建筑业,从而使建材企业产能处于严重过剩状态。如:哈尔滨市恒泰石材有限公司产能利用率为70% 。    

  

   3、工业生产增速明显放缓。2015年,全市规模以上工业实现增加值930.4亿元,比2010年增加198.3亿元,年均增长9.1%,低于“十一五”时期年均增速6.8个百分点。尤其是2014年以来,在经济新常态和“三期叠加”的形势下,生产增长明显放缓,2014年和2015年增速分别为7.7%和2.9%,分别低于“十二五”前三年平均水平4.0和8.8个百分点。   

  4、重工业经济效益整体明显下滑。2015年,全市规模以上重工业完成总产值1917.2亿元,同比下降7.6%,低于2010年增速26.2个百分点,低于规模以上工业平均水平3.6个百分点;实现增加值422.2亿元,同比增长2.3%,低于2010年增速13.6个百分点,低于规模以上工业平均水平0.6个百分点;实现主营业务收入1877.5亿元,同比下降8.6%,低于2010年增速21.9个百分点;资产总计3168.5亿元,同比增长4%,低于2010年增速5.9个百分点;负债总计2248.9亿元,同比增长5.0%,低于2010年增速4.9个百分点;资产负债率为71.0%,比2010年低1.3个百分点;重工业亏损企业户数152户,亏损面22.9%,高于2010年3.9个百分点。                                                

  三、化解全市产能过剩的对策选择 

  当前,部分行业产能过剩的局面不会因经济周期性变化短期得以化解,产能过剩行业的危机,其传导和波及的产业链长,影响的就业人员多,所在行业大多数资本密集又以高杠杆率扩张,巨额负债难以偿还,化解产能过剩是全市当前经济工作所面临重要问题。 

  (一)积极稳妥处置“僵尸企业”,推进企业兼并重组 

  2015年中央经济工作会议将“积极稳妥化解产能过剩”列为今年的首要工作任务。要从根本上化解产能过剩的矛盾,妥善处置“僵尸企业”是关键环节。2015年12月,国务院常务会议提出,清理处置僵尸企业,对不符合国家能耗、环保、质量、安全等标准和长期亏损的产能过剩行业企业实行关停并转或剥离重组,对亏损三年以上且不符合结构调整方向的企业采取资产重组、产权转让、关闭破产等方式予以“清除”,到2017年末实现经营性亏损企业亏损额显著下降。在中央标准之上地方政府根据实际情况,细化了判断僵尸企业的标准。其中,广东省给出的量化标准最为清晰,可操作,资产负债率超过85%且连续亏损3年以上、或者生产经营困难造成停产半年以上或半停产1年以上的规模以上工业企业,均认定为僵尸企业,且不论是否是国企。按此标准全市2015年规模以上工业企业中,符合以上条件的106户,占7.8%。其中,负债大于资产且连续三年亏损的企业26户,2015年完成工业增加值91.6亿元,资产总额为295亿元,负债402亿元,资产负债率为136.3 %。106户企业共吸纳就业人员1.9万人,主要分布在:农副食品加工业24户,非金属矿物制品业15户、木材加工业10户、通用设备制造业9户、 汽车制造业6户、电力热力的生产和供应业6户、黑色金属冶炼及压延业5户等几大行业。国务院提出对僵尸企业的处置方法主要是兼并重组和破产两类,实际上兼并重组往往遭受并购和被并购方两方压力难以进行,破产清算则由于程序复杂冗长困难重重。李克强总理在今年的政府工作报告中提出要出台清理“僵尸企业”的相关扶持政策,并安排1000亿元专项补资金,全市应抓住这次机遇,积极稳妥多兼并重组、少破产清算、分类有序、循序渐进处置。 

  1、明确标准、科学评判。基于国务院僵尸企业标准,参照其他地区相关研究成果,结合全市僵尸企业的实际情况,实行原则性标准加可操作性标准,特别是财务指标的判别标准,从资产负债情况、停产情况、亏损情况、获取银行贷款情况等全面科学评判僵尸企业。 

  2、突出重点、分类化解。按照“企业主体、政府推动、市场引导”的原则,一是结合产业结构优化升级“腾笼换鸟”,加快一批有条件的僵尸企业转型升级。二是企业虽然资不抵债,但产品有发展潜力的僵尸企业,要通过产权、债务重组等途径,激发企业活力。三是对经营困难、丧失竞争力的企业,加快破产,腾出土地、资金、人力等要素发展其他产业。四是结合国家加快化解过剩产能的部署,加快淘汰产能落后的僵尸企业。 

  3、积极发挥财税政策作用。在帮扶解决僵尸企业问题的过程中,积极发挥财税政策作用。降低困难企业的税收负担,暂缓或减免困难企业五险一金费用,暂停或减免困难企业需缴纳的其他税费,允许困难企业扩大失业保险金支付范围,对困难企业员工分流培训给予补贴,将政府投资转为企业资本金。 

  4、提高金融机构参与的积极性。一方面,通过“债转股”支持金融机构参与并购重组。提倡和允许金融机构牵头银团贷款参与企业并购重组,实现并购重组后企业对金融机构的负债转为银行对企业持股,减轻不良贷款带给银行的经营压力。另一方面,支持金融机构做好呆账核销和抵债资产处置,完善不良资产批量转让,通过既有或新设的资产管理公司帮助银行剥离产能过剩企业带来的不良资产,将不良资产打包管理,再通过之后有序的证券化逐步化解金融风险。 

  5、妥善做好职工安置,保障社会稳定。在人员资金安置上,从“去产能”的财政专项资金中划出固定比例予以定向安排,配合国有企业改革,将从债务重组中退出的国有资本充实到社保资金账户中来,稳定和适度增加失业人员的社保资金供给;在安置渠道上,可采取享受政策分流、政府支持安置、技术改造安置、结构调整和转型升级安置、延伸产业链和发展新型产业安置、发展混合所有制经济等方式;在安置人员保障措施上,要依法维护职工合法权益,进一步放宽职工内部退养的年龄界限,鼓励社会企业安置去产能过程中产生的富余人员,免费提供再就业职业技能培训,建立援助机制。 

  (二)大力发展民营经济,促进经济转型升级 

  2015年全国500强民营企业中我省只有3家,其中全市2家,而浙江一省就有超过百家民营企业名列500强之列。从目前全市情况看,发展民营经济是全市促进经济转型升级、化解产能过剩的重要手段。近期国家发改委下发的《关于推进东北地区民营经济发展改革的指导意见》明确指出,要保障民营企业平等获得生产要素,营造公平竞争的市场环境,支持民营企业提升核心竞争力。如果全市能切实落实好各项支持民营经济发展的政策,加之民营企业自主创新、主动作为、勇于担当,就可以为化解落后产能提供动力支持。 

  (三)以食品工业为突破口,改造提升传统产能 

   国务院于4月26日出台了《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》,全市应切实落实好相关政策,改造升级传统产能。充分利用市场、能源、资源、环境等倒逼机制,推进食品工业兼并重组、嫁接改造,千方百计把食品工业等传统优势产业做大做强,着力拉长产业链、做深精加工、提升附加值、提高科技含量,形成上、中、下游产业衔接配套的产业发展新格局。在食品工业中,产值居前三位的行业分别是:谷物研磨业占33.6%、植物油加工业23.2%、屠宰及肉类加工业8.9%。这三个行业是全市传统优势行业,发展的潜力较大。 

  1、提高大豆蛋白等高附加值产品比重,促进大豆加工业纵深化。全市大豆加工企业具有相当雄厚的实力,九三粮油集团、益海嘉里(哈尔滨)粮油公司等大型企业产品遍布全国,但目前全市油脂加工行业产能过剩,产业链短,蛋白加工深加工产品明显不足。2015年规模以上工业植物油加工业15 户,完成工业总产值346.8亿元,拥有资产276.2亿元。建议以九三油脂,龙江福等非转基因大豆油脂加工企业为龙头,在收储、采购、物流、品牌宣传、研发等方面进行扶持,提高深加工度,使其具备低温浸油、大豆分离蛋白、大豆功能蛋白、卵磷脂提取技术实力,打造深加工项目,拉长产业链,促进高附加值大豆蛋白企业聚集。 

  

    2、推进企业兼并重组,提高谷物研磨核心竞争力。全市谷物研磨业,多数企业规模小,经营分散,品牌散杂,形成带动区域力仍然较低,2015年规模以上工业谷物研磨业 246户,完成工业总产值513.5亿元,拥有资产210.6亿元,鼓励和引导大型企业兼并重组促进资源向优势企业集聚打造品牌优势。 

  3、拉长产业链,提高屠宰及肉类加工业深加工水平。屠宰及肉类加工业是全市食品工业优势产业之一。国家食品工业十二五规划中,将东北纳入重点建设的四大生猪屠宰加工业基地(其他三个地区是华东、华北和西南),东北还被列入两大肉牛屠宰及肉类加工基地。2015年全市规模以上工业屠宰及肉类加工企业31户,完成工业总产值90.9亿元,拥有资产61亿元。建议通过政策引导淘汰落后产能,协调中小企业之间兼并整合,同时引进和组建副产品专业加工企业,延伸畜禽屠宰加工企业分工合作,拉长产业链,支持扩大冷链加工、小包装部位加工和半成品加工等,使企业深加工水平和产品质量不断提高。 

  (四)借助供给侧结构性改革,打造和培育新的经济增长点 

  去产能,既要做减法又要做加法。中央经济工作会议在提到产能过剩问题时,明确指出是“结构性产能过剩”。因此,“去产能”一方面是部分重复投资,供大于求;另一方面是科技含量低,高污染、高能耗的低端产业。而在结构性产能过剩的同时,全市在创新发展中仍有巨大的潜力可挖掘,2014年,全市R&D经费支出占GDP比重为1.84%,低于全国2.05%的平均水平 0.21个百分点,全市做为东北老工业基地,基础好、底子厚,通过科技创新、促进传统产业的升级换代,打造和培育新的经济增长点尤为重要。从全市规模以上工业企业R&D经费支出情况看,R&D经费支出主要集中在通用设备制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业两大行业及军工领域,占规模以上工业的68%。要依托军品和民品两方面科技创新优势,通过以下几方面途径,以国防安全和市场需求为导向,开拓发展民、军两用高端装备制造业,推动全市装备制造业向中高端发展。 

   1、做大做强燃气轮机生产基地。目前,火力发电装备制造处于供大于求得局面,而水电、第三代核电和燃气轮机发展前景比较可观。燃气轮机是世界高端制造业代表之一,主要应用于舰船、飞机、坦克动力,现已在发电、输油输气增压、海上采油平台和机车动力得到应用。目前,高性价比的燃气轮机在国际、国内市场供不应求。 依托全市作为国内唯一的工业和船舶燃气轮机全体系研发制造基地优势,坚持国防安全和市场需求导向,“海(舰船)”、“陆(发电)”、“空(飞机)”依次递进,轻型和重型相辅相成并进。实行引进创新与自主创新相结合,突破核心技术,大力发展燃机轮机核心部件。 

   2、整合资源,推进航空产业基地的发展。航空产业是高投入、高附加值、高风险的战略性高技术产业,具有产业链长、辐射面宽、连带效应强的特点。2015年全市航空产业企业有9户,完成工业总产值135.9亿元,比上年增长6.7%,从业人员1.5万人,关联企业近30户,由于关联企业分别隶属于不同集团,难以形成整体竞争力和完整的产业链,全市大部分企业参与配套的能力较弱,为主机厂的年配套额不足20%。整合全市企业和大学、科研院所资源,推进航空产业基地的发展。 

  3、建立高技术船舶设备和海工装备制造企业集团。随着国家海洋战略的实施,船舶配套产业和海工装备呈现良好发展势头,高新技术船舶装备需求日益增大。在发展高技术船舶装备上,全市具有研究开发的科技优势,在某些领域处于国内领先水平。依托哈工程“三海一核”的研发优势,做实中轻型及特种型号船舶设计、双燃料发动机控制和液化天然气动力总成、导航设备与系统、海洋智能潜水器和动力定位四个板块,按照研发设计和销售以集团为主、生产和加工以国内合作为主的模式进行产业布局。 

  4、积极开发全地形双节履带车等领域。全市修车、造车历史悠久、经验丰富,基本具备发展高性能、特专型车辆的工业基础。统筹国内、国际市场需求,重点研发、生产全地形双节履带车。我国幅员辽阔,自然灾害常有发生,国家安全、工程施工、抢险救灾均需这种在恶劣路面机动性和通用性极强的车辆。全市哈一机公司通过引进创新已生产出5吨、30吨全地形双节履带车,目前已完成整车定型试验。按照“军民两用,系列生产”的思路,争取进入制式装备市场。通过解决发动机、履带、全自动装置的国产化问题,将数字技术融入设计、生产过程,提高自主能力,确保整车质量和寿命。 

  5、推进机器人产业基地发展。目前国家发布了《机器人产业发展规划(2016-2020)》,发展目标:经过五年的努力,形成较为完善的机器人产业体系,技术创新能力和国际竞争能力明显增强,产品性能和质量达到国际同类水平,关键零部件取得重大突破,基本满足市场需求。建议全市围绕哈工大机器人产业集团,整合资源,引进上下游产业链企业,形成机器人专业配套园区。应用领域从汽车产业向航空、海工、塑料、食品、医药产业转移,产品开发由工业机器人向服务机器人转移。以服务机器人、医用机器人和用于特殊环境的机器人为研发重点。集中力量突破工艺、材料量大障碍,尽快实现国产化、产业化。并向标准化、模块化迈进。

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